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奧園成功按票面價增發2.75億美元2021年到期7.95%優先票據 率先打開亞洲美元債券市場 獲資本市場熱捧超額認購3.6倍
日期:2019-01-03

(2019年1月3日 — 香港)中國奧園集團股份有限公司(“奧園”或“本公司”;股票代號:3883)欣然宣布,本公司成功按票面價增發2.75億美元2021年到期7.95%優先票據,連同2018年8月發行之原票據,總規模為5億美元。

 

發行新票據的估計所得款項凈額(經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支)約為2.78億美元,擬將所得款項用于本公司現有債務再融資。尚乘、美銀美林、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根大通、華僑銀行、絲路國際及瑞銀(按英文字母排序)為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

 

奧園管理層表示︰“奧園是次率先打開2019年亞洲美元債券市場,得到國際資本市場熱烈追捧,獲超額認購3.6倍。2018年,奧園合同銷售金額錄得人民幣913億元,同比大幅增長1倍, 完成全年目標125%。奧園 2012至2018年年復合增長率超過60%,實現持續跨越發展。奧園在保持業務規模增長的同時,將繼續貫徹穩健的財務管理,開拓多元化境內外融資渠道,確保上市公司的資金安全性,為股東及投資者帶來理想回報。”

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